予実対比のリレーションシップ

[HelpfulUp0DownNot Helpful tsuii参加者]

PBI初心者です。
よろしくお願いいたします。

売上実績と予算数字を比較したいと考えております。
実績テーブルには売上年月日、担当者、商品とその数量、単価、売上が入っております。
2023年1月1日にAが販売したaの商品が1個、1000円で売上1000円
2023年1月1日にAが販売したaの商品が2個、1000円で売上2000円
2023年1月2日にAが販売したbの商品が1個、3000円で売上3000円　…
という風に、注文ひとつにつきひとつのデータがある状態です。

対して予算テーブルは年、月、担当者、商品、売上予算が入っております。
2023年1月、Aが販売するaの商品の予算は〇個で〇円
2023年1月、Aが販売するbの商品の予算は〇個で〇円
2023年2月、Aが販売するaの商品の予算は〇個で〇円　…
というデータになります。

このふたつのテーブルがある状況で、実績の合計が予算に達しているかをテーブルビジュアルで比較できるようにしたいと考えております。
2023年1月、Aが販売したaの商品の数量合計は〇個、売上合計が〇円、予算が〇個で〇円なので予実対比〇%
2023年1月、Aが販売したbの商品の数量合計は〇個、売上合計が〇円、予算が〇個で〇円なので予実対比〇%　…

この場合、どのようにリレーションシップを組むのがよろしいのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

[HelpfulUp0DownNot Helpful Ume参加者]

１．カレンダーテーブルを用意
２．予算テーブルに年月日の日付列を追加（年＆月＆1日になるように）
３．カレンダーテーブルの日付カラムから、実績テーブルの売上年月日に、
　予算テーブルの年月1日に、リレーションシップを貼る
４．あとはメジャーでお好きなように
でいかがでしょうか？

[HelpfulUp0DownNot Helpful tsuii参加者]

ありがとうございます。
その手順でやってみます。
また分からないことがあったら質問させてください。
お願いいたします。

[HelpfulUp0DownNot Helpful tsuii参加者]

すみません、日付テーブルを中心にリレーションシップを組むことはできたのですが、その後メジャーを使った比較集計で詰まってしまいました。
具体的には、テーブルビジュアル内で2023年3月のAが販売したaという商品について実績と予算を比較したいのですが、ビジュアル内に配置する担当者列および商品名列が実績テーブルと予算テーブルの両方にあるためうまく表示されません。
実績テーブルから担当者列を配置すると実績合計は表示されるが予算数字が担当者別で表示されない、といった感じです。
リレーションシップの話と逸れてしまうかもしれませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。

• この返信は1 ヶ月、 2 週間前に  tsuii さんが編集しました。

[HelpfulUp0DownNot Helpful Ume参加者]

担当者テーブルと商品テーブルを既存の実績・予算テーブルから用意し、
カレンダーテーブルと同様に予実テーブルにリレーションを貼ってください。
スタースキーマにする必要があります。

[HelpfulUp0DownNot Helpful tsuii参加者]

ありがとうございます。
試してみます。
また、詰まったら質問させてください。
よろしくお願いいたします。

[HelpfulUp0DownNot Helpful tsuii参加者]

できました。ありがとうございました！
また分からないことが合ったらスレッドを立てますので、よろしくお願いいたします！

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